2018年5月15日晚间,三六零(601360.SH)宣布计划向不超过10名特定投资者,非公开发行不超过13.52亿股股票,募集资金总额不超过107.94亿元。并于5月16日正式复牌。
三六零本次募集资金拟投资九个项目,包括三个安全研发及基础设施类项目:360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目和360大数据中心建设项目;六个商业化产品及服务类项目:360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目以及360新型智慧城市项目等。
本次增发预案中提到,本次增发是在国家“大安全”时代的发展要求,顺应公司“大安全”战略、为巩固公司技术竞争力与市场地位,完善在网络安全、人工智能、大数据的资源储备和技术优势,不断稳固其在网络安全领域的领先地位等方面具有重要意义。
据2017年三六零审计报告,2017年三六零实现营业收入122亿元,同比增长24%;归母净利润33.7亿元,扣非净利润27.5亿元,同比增长八成,超额完成了重组上市时对业绩的承诺(2017年净利润不低于22亿元)。
本次非公开发行完成后,三六零新老股东将共享本次发行前滚存的未分配利润。截至2018年3月31日,三六零合并财务报表累计未分配利润为48.7亿元。
根据公告,本次三六零非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%。
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